เหนือเมฆา...ที่แห่งสัญญาของเรา 2004

ในโลกที่ญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ฮิโรกิ ทาคุยะ และซายูริได้มาพบกัน พร้อมกับแลกคำสัญญาต่อกันว่าจะสร้างเครื่องบินเพื่อพาซายูริไปยังหอคอยแห่งเอโสะอันสูงเสียดฟ้า ทว่าซายูริกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เด็กหนุ่มทั้งสองผู้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจึงไร้เป้าหมายที่จะก้าวต่อไปและแยกย้ายกันไปคนทาง...จนวันหนึ่งทั้งสามก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง...